Laat Pipedrive en Moneybird automatisch bijwerken.
Pipedrive houdt je pipeline strak, maar zodra een deal op won staat begint het administratieve werk: de factuur maak je alsnog met de hand in de boekhouding. Schakel leest je Pipedrive-deals en maakt van elke gewonnen deal automatisch een factuur in Moneybird, met de organisatie als contact en de gekoppelde producten als factuurregels, zodat sluiten en factureren één beweging worden.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Pipedrive en Moneybird, en hoe vaak.
-
Gewonnen deal als factuur
Markeer je een deal als gewonnen, dan maakt Schakel er een verkoopfactuur van in Moneybird, met de dealproducten als regels en de dealtitel als referentie.
-
Organisatie en persoon
De organisatie uit Pipedrive wordt in Moneybird gevonden op naam of e-mailadres of als contact aangemaakt, met de gekoppelde persoon erbij, zodat de factuur bij de juiste relatie hoort.
-
Producten als factuurregels
De producten die aan de deal hangen komen als losse factuurregels mee, met aantal en prijs, zodat de factuur klopt met wat je hebt verkocht.
-
BTW per regel
Op basis van het land en BTW-nummer van de organisatie wordt het juiste tarief per regel gezet, inclusief verlegde BTW voor buitenlandse zakelijke klanten.
Wat Pipedrive naar Moneybird je scheelt
- Een gewonnen deal in Pipedrive wordt vanzelf een factuur in Moneybird.
- Organisaties komen als contacten binnen, zonder dubbele relaties.
- Dealproducten worden factuurregels, dus je hoeft niets over te typen.
- Sluiten en factureren worden één beweging in plaats van twee systemen.
Zo zet je het op
- 01
Koppel Pipedrive
Je geeft Schakel via een API-token toegang tot je deals, organisaties en producten. Je pipelines en velden blijven ongewijzigd.
- 02
Geef toegang tot Moneybird
Je autoriseert Schakel via Moneybird en kiest de administratie waarin de facturen moeten landen. Je wachtwoord wordt nooit gevraagd of bewaard.
- 03
Koppel producten en BTW
Je koppelt je Pipedrive-producten en BTW-tarieven aan de juiste grootboekrekeningen in Moneybird, zodat elke factuur meteen goed geboekt is.
- 04
Controleer en laat lopen
De eerste facturen zie je in een overzicht voordat ze definitief zijn. Klopt het, dan wordt elke gewonnen deal vanzelf een factuur.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
- Een Moneybird-administratie waar je beheerder van bent, en duidelijkheid over welke grootboekrekening je voor deze omzet wilt gebruiken.
Weet je niet hoe je aan die sleutels komt? Stap voor stap:
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Vraag deze koppeling aan: vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Gerelateerde koppelingen
Koppel een ander paar
Pipedrive en Moneybird is er één van veel. Kies twee systemen en zie wat er tussen loopt.
Veelgestelde vragen
Is de koppeling Pipedrive naar Moneybird beschikbaar?
Vraag deze koppeling aan en krijg toegang. Je laat weten dat je Pipedrive aan Moneybird wilt koppelen, en we zorgen dat je aan de slag kunt. Je hoort binnen 24 uur van ons.
Wanneer wordt de factuur aangemaakt?
Standaard zodra je een deal als gewonnen markeert. Je kunt ook een specifieke stage of pipeline kiezen, zodat lopende deals nog niet gefactureerd worden.
Worden de producten op de deal meegenomen?
Ja. De producten op de deal komen als losse factuurregels mee, met aantal en prijs, zodat de factuur klopt met de deal.
Ontstaan er dubbele contacten in Moneybird?
Nee. De organisatie wordt gevonden op naam of e-mailadres. Alleen zonder match maakt Schakel een nieuw contact aan.
Verstuurt Schakel de factuur naar de klant?
Alleen als je dat aanzet. Standaard maakt Schakel de factuur in Moneybird aan zodat je hem eerst kunt controleren.
Kun je Pipedrive koppelen aan Moneybird?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Pipedrive en Moneybird, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Met welk btw-tarief komen mijn verkopen in Moneybird terecht?
Het tarief wordt per regel gezet: 21%, 9% of 0%. Verkopen naar België en andere EU-landen krijgen het tarief van het land van bestemming, klaar voor je OSS-aangifte.
Worden commissie en kosten apart geboekt in Moneybird?
Ja. Commissie, verzendkosten en overige kostensoorten komen elk op hun eigen grootboekrekening in Moneybird, in plaats van in één verzamelbedrag, zodat je marge leesbaar blijft.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Pipedrive en Moneybird voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.