Laat Pipedrive en Exact Online automatisch bijwerken.
Pipedrive houdt je pipeline strak en je markeert een deal met één klik als gewonnen. Exact Online werkt daarentegen met dagboeken, grootboekrekeningen, relaties en BTW-codes, en daar wil je die gewonnen deal netjes in hebben zonder over te typen. Schakel leest je Pipedrive-deals en maakt van elke gewonnen deal een verkoopfactuur in Exact Online, op het verkoopdagboek dat je aanwijst, met de organisatie als relatie en de gekoppelde producten als factuurregels.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Pipedrive en Exact Online, en hoe vaak.
-
Gewonnen deal als verkoopfactuur
Markeer je een deal als gewonnen, dan maakt Schakel er een verkoopfactuur van in Exact Online, in het verkoopdagboek dat je kiest, met de dealproducten als regels en de dealtitel als kenmerk.
-
Organisatie als relatie
De organisatie uit Pipedrive wordt in Exact gevonden op naam, e-mailadres of BTW-nummer of als relatie aangemaakt, met de gekoppelde persoon erbij, zodat de factuur bij de juiste debiteur hoort.
-
Producten als factuurregels
De producten die aan de deal hangen komen als losse factuurregels mee, met aantal en prijs, en worden op de grootboekrekening geboekt die je aan het product koppelt, zodat je omzet in Exact klopt.
-
BTW-code, ook verlegd voor buitenland
Op basis van het land en BTW-nummer van de organisatie krijgt elke regel de juiste BTW-code, inclusief verlegde BTW voor buitenlandse zakelijke klanten, klaar voor je aangifte in Exact.
Wat Pipedrive naar Exact Online je scheelt
- Een gewonnen deal in Pipedrive staat vanzelf als verkoopfactuur in Exact Online.
- Organisaties komen als relaties binnen, met BTW-nummer, zonder dubbelen.
- Verlegde BTW voor buitenlandse klanten staat met de juiste BTW-code goed.
- Sluiten in Pipedrive en boeken in Exact worden één beweging.
Zo zet je het op
- 01
Koppel Pipedrive
Je geeft Schakel via een API-token toegang tot je deals, organisaties en producten. Je pipelines en velden blijven ongewijzigd.
- 02
Geef toegang tot Exact Online
Je autoriseert Schakel via Exact Online en kiest de administratie waarin de facturen moeten landen. Je wachtwoord wordt nooit gevraagd of bewaard.
- 03
Stel dagboek, producten en codes in
Je bepaalt het verkoopdagboek en koppelt je Pipedrive-producten en BTW-codes aan de juiste grootboekrekeningen in Exact, zodat elke factuur meteen goed geboekt is.
- 04
Controleer en laat lopen
De eerste facturen zie je in een overzicht voordat ze definitief zijn. Klopt het, dan wordt elke gewonnen deal vanzelf een verkoopfactuur in Exact.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
- Een Exact Online-account met rechten op de administratie die je wilt koppelen. Je geeft Schakel eenmalig toegang via Exact zelf.
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Vraag deze koppeling aan: vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Gerelateerde koppelingen
Koppel een ander paar
Pipedrive en Exact Online is er één van veel. Kies twee systemen en zie wat er tussen loopt.
Veelgestelde vragen
Is de koppeling Pipedrive naar Exact Online beschikbaar?
Vraag deze koppeling aan en krijg toegang. Je laat weten dat je Pipedrive aan Exact Online wilt koppelen, en we zorgen dat je aan de slag kunt. Je hoort binnen 24 uur van ons.
Wanneer wordt de factuur in Exact aangemaakt?
Standaard zodra je een deal als gewonnen markeert. Je kunt ook een specifieke stage of pipeline kiezen, zodat lopende deals nog niet in Exact gefactureerd worden.
Worden de producten op de deal op het juiste grootboek geboekt?
Ja. Elk product wordt op de grootboekrekening geboekt die je eraan koppelt, met aantal en prijs als aparte regel, zodat je omzet in Exact uitgesplitst en correct staat.
Hoe wordt verlegde BTW voor buitenlandse klanten verwerkt?
Op basis van het land en BTW-nummer van de organisatie wordt de juiste BTW-code gezet, inclusief verlegd, zodat je aangifte in Exact klopt zonder handmatige correcties.
Kan ik naar een klantadministratie in Exact boeken?
Ja. Schakel boekt in de administratie waar je toegang toe geeft, of dat nu je eigen administratie is of een klantadministratie die je als accountant beheert.
Kun je Pipedrive koppelen aan Exact Online?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Pipedrive en Exact Online, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Met welk btw-tarief komen mijn verkopen in Exact Online terecht?
Het tarief wordt per regel gezet: 21%, 9% of 0%. Verkopen naar België en andere EU-landen krijgen het tarief van het land van bestemming, klaar voor je OSS-aangifte.
Worden commissie en kosten apart geboekt in Exact Online?
Ja. Commissie, verzendkosten en overige kostensoorten komen elk op hun eigen grootboekrekening in Exact Online, in plaats van in één verzamelbedrag, zodat je marge leesbaar blijft.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Pipedrive en Exact Online voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.