Laat Salesforce en Exact Online automatisch bijwerken.
Sales werkt in Salesforce, finance in Exact Online, en daartussen zit vaak een handmatige overdracht van gewonnen deals naar de facturatie. Exact wil verkoopfacturen in een dagboek, met relaties, grootboekrekeningen en BTW-codes. Schakel leest je Salesforce-opportunities en maakt van elke Closed Won-deal een verkoopfactuur in Exact, met het account als relatie en de juiste BTW-code per regel.
Wat er over de schakel gaat
Alles wat deze koppeling verplaatst tussen Salesforce en Exact Online, en hoe vaak.
-
Gewonnen opportunity als verkoopfactuur
Een opportunity op Closed Won wordt een verkoopfactuur in het verkoopdagboek van Exact dat je aanwijst, met de line items als regels en het dealkenmerk als referentie.
-
Account als relatie
Het Salesforce-account wordt in Exact opgezocht als relatie of aangemaakt, met het BTW-nummer als debiteur, zodat je debiteurenadministratie klopt.
-
BTW-codes en verlegd
Elke regel krijgt de juiste Exact BTW-code voor hoog, laag, 0% of verlegd, op basis van het land en het BTW-nummer van het account.
-
Grootboek per productgroep
Je Salesforce-producten worden aan grootboekrekeningen gekoppeld, zodat omzet per productgroep op de juiste rekening in Exact landt voor je rapportage.
Wat Salesforce naar Exact Online je scheelt
- Gewonnen deals uit Salesforce staan als verkoopfactuur in het juiste Exact-dagboek.
- Accounts komen als relaties in Exact, zakelijke klanten met BTW-nummer erbij.
- BTW-codes en verlegd staan goed per regel, ook internationaal.
- Finance werkt in Exact, sales in Salesforce, zonder overdracht met de hand.
Zo zet je het op
- 01
Koppel Salesforce
Je geeft Schakel via een connected app toegang tot opportunities, accounts en producten. Je Salesforce-inrichting blijft ongewijzigd.
- 02
Geef toegang tot Exact Online
Je autoriseert Schakel via Exact Online en kiest de administratie waarin de facturen moeten landen. Je wachtwoord wordt nooit gevraagd of bewaard.
- 03
Stel dagboek, grootboek en codes in
Je wijst het verkoopdagboek, de grootboekrekeningen en de BTW-codes toe en kiest welke opportunity-stage de factuur aanmaakt, meestal Closed Won.
- 04
Controleer en laat lopen
De eerste boekingen zie je in een overzicht voordat ze definitief zijn. Klopt het, dan wordt elke gewonnen deal vanzelf een verkoopfactuur.
Wat je nodig hebt
- Een account waar je beheerder van bent, met toegang tot de gegevens die je wilt koppelen.
- Een Exact Online-account met rechten op de administratie die je wilt koppelen. Je geeft Schakel eenmalig toegang via Exact zelf.
Waar het draait
Op app.schakel.app, met je eigen Schakel-account. Geen webshop nodig.
Vraag deze koppeling aan: vertel wat je nodig hebt en je hoort binnen 24 uur van ons.
Gerelateerde koppelingen
Koppel een ander paar
Salesforce en Exact Online is er één van veel. Kies twee systemen en zie wat er tussen loopt.
Veelgestelde vragen
Is de koppeling Salesforce naar Exact Online beschikbaar?
Vraag deze koppeling aan en krijg toegang. Je laat weten dat je Salesforce aan Exact Online wilt koppelen, en we zorgen dat je aan de slag kunt. Je hoort binnen 24 uur van ons.
Op welk dagboek komen de facturen?
Op het verkoopdagboek dat jij aanwijst. Wil je deals uit verschillende teams of merken scheiden, dan stel je dat per grootboekrekening of dagboek in.
Werkt dit met Exact Online voor accountants?
Ja. Schakel boekt in de klantadministratie waar je als accountant toegang toe geeft, zodat meerdere Salesforce-organisaties elk hun eigen administratie voeden.
Welke opportunity-stage maakt de factuur aan?
Standaard Closed Won, maar je kiest zelf de stage, zodat lopende deals nog niet in Exact geboekt worden.
Ontstaan er dubbele relaties in Exact?
Nee. Het account wordt gevonden op naam, e-mailadres of BTW-nummer. Alleen zonder match maakt Schakel een nieuwe relatie aan.
Kun je Salesforce koppelen aan Exact Online?
Ja. Schakel legt de verbinding via de officiële API's van Salesforce en Exact Online, dus je installeert niets op je eigen server en er gaat niets buiten die twee partijen om.
Met welk btw-tarief komen mijn verkopen in Exact Online terecht?
Het tarief wordt per regel gezet: 21%, 9% of 0%. Verkopen naar België en andere EU-landen krijgen het tarief van het land van bestemming, klaar voor je OSS-aangifte.
Worden commissie en kosten apart geboekt in Exact Online?
Ja. Commissie, verzendkosten en overige kostensoorten komen elk op hun eigen grootboekrekening in Exact Online, in plaats van in één verzamelbedrag, zodat je marge leesbaar blijft.
Mis je iets dat je nodig hebt?
Vertel wat Salesforce en Exact Online voor jou zouden moeten doen. Staat het er nog niet bij, dan is dat meestal omdat niemand het gevraagd heeft. We bouwen op verzoek en je hoort binnen 24 uur van ons.